September 9, 2020

Importância de uma Assessoria Ativa e Dedicada de Investimentos

Importância de uma Assessoria Ativa e Dedicada de Investimentos

 Hoje em dia o assunto assessoria de investimentos é muito comentado na mídia, principalmente com a taxa de juros atingindo as mínimas históricas. Em um cenário de incertezas e de grande volatilidade, o acompanhamento de uma equipe de assessoria dedicada é de suma importância no processo de tomada de decisão do investidor, auxiliando nas estratégias de investimentos de acordo com os ciclos de mercado. A XP Investimentos, maior corretora do país e líder no ranking de diversos segmentos (maior volume negociado em renda fixa, renda variável, derivativos), é pioneira no universo de agentes autônomos no Brasil e responsável pela criação e desenvolvimento do modelo de plataforma aberta de investimentos, que conta hoje com a maior gama de produtos do mercado. Com o propósito de transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas e ser o maior e melhor grupo financeiro do Brasil, seus números como 1,7 milhão de clientes ativos e mais de R$ 400 bilhões em custódia, impressionam. Em 1 ano de existência, o escritório credenciado Delta Investor já conta com o selo S20 (prêmio da XP para melhores escritórios com menos de 2 anos de operação) e traz uma proposta de transformar a maneira de investir melhorando a vida das pessoas, focando em excelência no atendimento e proximidade com os clientes. O escritório conta também com diferenciais cruciais no modelo de operação. Equipes de Assessoria SegmentadasDividido por equipes de assessores segmentados, o cliente conta com um atendimento multicanal. “Dada a importância da diversificação dos investimentos e a grande quantidade de informações disponíveis na plataforma da XP, por que não analisar no detalhe cada classe de ativo?” Pedro Ricco, sócio-fundador do escritório, acredita que através da segmentação por equipes há uma melhor entrega de resultados para o cliente final. Elisângela Azevedo, sócia-fundadora, comenta que, na prática, o cliente com uma carteira diversificada por várias classes de ativos, por exemplo, em fundos de investimentos em geral, fundos imobiliários e ações, será atendido por três assessores de forma integrada, com objetivo de obter maiores retorno para seus investimentos. Mesa de Operações de Renda VariávelCom esse modelo de assessoria ativa, a Delta Investor também conta com assessores dedicados à renda variável. A equipe da mesa de operações é munida de análises homologadas pela XP Investimentos para auxiliar o investidor na tomada de decisão de se tornar sócio de uma determinada empresa via compra de ações. “Nosso trabalho vai além de auxiliar o cliente a investir na Bolsa de Valores, nós construímos um relacionamento de confiança, levando informação e acompanhamento diário das operações das carteiras. Estamos sempre próximos” comenta Alcir Arantes, um dos assessores da área. Operações short, financiamento através de opções, long & short, fence, hedge com contratos de índice e câmbio, são alguns exemplos dos trabalhos executados pela mesa de operações. Suporte ao Cliente no Imposto de RendaFábio Sulzbach, sócio-fundador, frisa que outro diferencial da Delta Investor é indicar parceiros que podem dar suporte ao investidor de renda variável no momento de gerar a DARF, com o intuito de manter controles em dia com o Fisco. Adicionalmente, complementa: “manter esse acompanhamento com a Receita é importante para facilitar a declaração de Imposto de Renda anual.” Plataformas Organizacionais  Sempre preocupada em proporcionar a melhor experiência para o cliente, a Delta lançou sua plataforma: o DTC (Delta To Customers). A ferramenta é capaz de integrar toda comunicação interna entre as equipes de assessoria dos escritórios, com o propósito de aumentar a agilidade e a conectividade na interação com o cliente. “Nosso compromisso não é com nenhum produto ou serviço em particular, nosso compromisso é com você”. Ficou interessado? Entre em contato e conheça uma assessoria próxima, ativa e dedicada de investimentos!